CFP(국제공인재무설계사) 최고의 핵심요악집

소개글

금융권 최고의 자격증 CFP!!!
대부분의 사람들이 몇 년간 2~3회 이상 응시를 해야지 합격할 수 있는 시험을
저는 약 4개월 정도 공부를 해서 한 번에 합격하였습니다.

그 비결은 단기간 집중해서 공부를 한 것도 있었겠지만,
이 핵심요약집을 만들었던 것이 결정적이었던 것 같습니다.
각 교육기관에서 요약집을 만들어 주는 것도 있지만,
그것은 단순에 요약집에 불과한 것이고,
이것은 각 과목마다 전체의 흐름과 맥락을 짚으면서 각 Chapter별로
한 눈에 볼 수 있도록 만들었기 때문에 각 Chapter별로 통째로 내용을
머릿 속에 입력할 수 있습니다.
전체 4개월의 공부기간 동안 이 요약집을 만드는데만 꼬박 2개월이 걸렸습니다.

참고로 이 요약집은 2008년 시험 기준으로 작성된 것이기 때문에,
현재기준으로 내용을 조금 수정해셔야 합니다.
다소 불편하시더라도 내용을 확인하는 과정에서 더 공부도 되고
완전 자기 것이 되기 때문에 실제적으로 공부하시는 데는 더 도움이 될 듯 합니다.

아무쪼록 이 요약집으로 합격의 영광을 누리시기 바랍니다.

목차

1. 세금서례
2. 위험설계
3. 상속설계
4. 투자설계
5. 은퇴설계

본문내용

*세금설계 프로세스의 유의점
각 예상 가능한 시나리오별 최적방법을 분석하고 제시
3단계(예상 세금액 계산)와 4단계(절세전략 모색)의 구분에 집착×
의뢰인이 설명한 유형 이외에 다양한 유형을 대안으로 염두에 둠
대안 실행시 서류나 자료를 명확히 준비토록 자문
세법 개정 (또는 예고)시 제시된 대안의 수정 필요시 적기 수정

*세금설계의 전략적 요소(절세방법)
소득의 분산
세법상 평가액과 시가의 차이 이용
비과세나 감면 활용
소득 종류의 전환
손실의 활용

*세법적용의 유의점
불확실성의 해소
신의성실원칙, (행정상)소급과세금지원칙
실질과세의 원칙

*세무자문에 대한 책임 및 범위
세무사법 위반 문제
절세(실무상 용어)
탈세(법률상 용어)

참고 자료

없음