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최초 등록일: 2011.06.18
최종 저작일: 2010.02; 10페이지/ MS 워드; 가격 2,000원

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* 재무설계의 역사
-재무상담을 위한 윤리위원회 설립(1969년)---오늘날 재무설계 발전 계기
- IAFP[국제FP협회](1970년)---재무설계에 대한 교육 및 홍보 시작
- College for Financial Planning[재무설계대학](1972년)----CFP마크 특허 등록
- CFP Board of Standards(1985년)---본격적인 독립된 인증기관 역할, 미국 내 소비자
높은 신뢰 이끔
- International CFP Council[국제CFP협의회](1990년)---회원국간의 유대 강화 및
통일된 자격인증제도 정착
한국 2000년 4월 한국FP협회 창립
2000년 6월에 미국의 CFP Board Of Standards와 업무제휴를 맺고 자격인증제도 도입
(오늘날 재무설계 제도가 국내에서 뿌리 내리게 된 계기가 됨)
- FPSB국제본부[CFP국제본부 탄생](2004년)---미국을 제외한 각국 CFP제반 업무관리
한국FP협회[회원 관리 기능 담당]
한국FPSB[자격인증기능 담당]
*생애주기 별 재무관심사[20쪽]
사회 초년기[19~25]---직장선택,소비지출 관리, 저축 시작,부채 관리
가족 형성기[25~35]---주택 및 교육자금 마련,생활비 및 육아비 관리,자산증식 관심
위험관리
가족확장기/자녀양육기[35~45]---자녀양육 및 교육자금 관리,지출확대로 인한 소비지출
관리,자산증식에 대한 관심 증가,은퇴설계 관심 표명
가족성숙기/중년기[45~55]---자녀의 대학교육 및 결혼자금 관리,수입 최대 효과적 자산

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