ETF 상품분석(종목선정 과정 및 수익률 분석)

소개글

경영학-<투자론> 수업에서 작성한 레포트로 `ETF` 상품 중 하나를 골라
종목 선정 이유와 기간 수익률 등등을 내용으로 한 레포트입니다.
이 레포트 한 방으로 B-에서 A0까지 오른 레포트입니다~
많은 구매 부탁드려요~

목차

I. 서 론
1. 투자목표
2. 투자 성향
3. 투자기간
4. 기대 / 요구 / 목표 수익률
5. 위험의 노출 정도(시장 위험과 비례하여)

II. 투자의사 결정과정
1. 거시 경제 및 주식시장 분석
2. 종목 결정과정
3. 기타 채택 요인 및 잠재 Risk
4. 종목의 구성 및 투자목표를 반영한 종목 결정
5. 투자 방법

III. 투자성과
1. 주어진 기간 동안의 수익률
2. 거래비용을 고려한 수익률
3. 거래비용 및 거래방법(무위험이자율로 보유금액의 11%만큼 차입하여 본 상품에 111% 투자)을 고려한 수익률
4. 예정 투자 기간 동안의 수익률 예측과 분석
5. 성과 비교(벤치마크 지수 ‘KRX-Autos’ 대비)

IV. 결 론

본문내용

본 상품에 편성 된 종목은 거의 대부분이 자동차 및 자동차 부품 산업에 속해 있어 너무 한 쪽 섹터에 편중되어있다는 단점이 있다. 그러나, 지금의 시장 상황에서는 당분간 자동차 산업이 호황을 맞을 것으로 예상된다는 점, 이 종목의 견인차 역할을 하고 있는 TOP2의 종목인 현대차와 기아차(본 상품에 편성된 종목들은 상당 수가 현대 • 기아차에 납품을 하는 자동차 부품회사들로 현대 • 기아차의 실적에 상당 부분 영향을 받는다고 보았을 때)의 재무분석 결과(현대차와 기아차 모두 순이익률, ROA, ROE 등은 뚜렷한 증가세를 보이고 있으며, 반면 부채비율은 낮아지고 있다.) 전에 없던 성과를 기록하고 있다는 점, 그리고 비교적 투자기간이 짧다는 점 등을 종합해 봤을 때, 이 같은 종목 구성은 투자자의 투자 성향(위험 선호형)과 목표(고수익)에도 잘 부합한다고 할 수 있다.

참고 자료

없음