VIP고객을 위한 종합 자산관리 (금융자산편)

소개글

VIP고객을 위한 종합 자산관리 (금융자산편)

목차

-종합자산관리 목표
-종합자산관리 운용원칙

1. 금융자산관리
2. 부동산관리
3. 상속세 및 증여세 절세방안

본문내용

종합자산관리 목표
세무전문가그룹에 의한 자산관리서비스 제공을 통해 다른 금융
기관과 차별화된 통합 자산관리서비스 제공
: 고객에게 종합자산관리와 세무컨설팅을 결합한 One Stop Service 제공 가능
은행 증권 보험회사와는 달리 자사 상품이 아닌 독립된 지위에서
고객에게 최적의 상품을 추천

종합자산관리 운용원칙
투자원금의 안정성과 수익률의 균형을 추구합니다.
자산의 본질적 내재가치에 투자하는 가치투자를 실천합니다.
시장의 변동성에 흔들리지 않고 고객의 자산관리 목표를 달성하기
위하여 장기적인 관점에서 투자 합니다.
투자전략위원회 중심의 의사결정 체계화
: 투자원칙에 기초한 자산배분전략 관련 최고 의사결정

<중 략>

금융상품 절세전략 안내 - 1
연금저축 가입하여 연 300만원 한도 소득공제
: 최고 세율 38.5% 까지 종합소득세 절감 가능
변액연금상품을 이용한 노후 대비
: 원금보장, 10년 이상 유지 시 비과세

변액유니버셜 보험을 이용한 비과세 및 유동자금 마련
: 위험대비 및 중도인출 기능, 10년 이상 유지 시 비과세
비과세 규정을 적극적으로 활용
: 상장법인의 주식을 3년 이상 보유한 주주(1% 미만 보유한
소액주주만 해당함) 중 액면가액 합계가 법인별 3000만원
이하 보유자가 받는 배당소득

참고 자료

없음