모의 투자를 통한 투자이론의 실제 적용

목차

1. 모의 투자 기간의 매매 내역
2. 종목별 매수,매도 이유
3. 최종수익률 분석
4. 시사점 및 향후 투자 방향

본문내용

매도. 매수 근거 분석
매도와 매수의 이유를 분석하고 이에 따른 수익과 손실을 평가함

3/25 매수 이유
다양한 산업을 포함하는 포트폴리오 작성을 위해 IT 산업을 포함
- IT산업에서는 최근 모바일 사업을 강화하고 있는 네이버에 주목

4/2 매도 이유
수익률이 상승하였고 포트폴리오의 자본 순환을 위해 이익을 내고 매도

4/12 매수 이유
NHN의 모바일 메신저 ‘라인’의 성장성이 부각,
라인 가입자의 빠른 확산으로 NHN의 1분기 실적이 높을 것으로 전망
네이버 웹페이지에서 ‘오늘의 신문’ 서비스를 시작

5/21 매도 이유
- 수익률이 10%를 넘어가면서 NHN의 주가가 최고치에 이르렀다고 판단

<중 략>

젠센의 알파
“포트폴리오의 위험 프리미엄과 CAPM 모형으로 구한 포트폴리오의 기대 수익률의 차이로, 실제 PF수익이 기대보다 얼마나 더 Outperform 했는지를 나타내는 지표”

참고 자료

없음