투자상품표준판매매뉴얼

*동*

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최초 등록일: 2013.11.27
최종 저작일: 2013.05; 17페이지/ MS 파워포인트; 가격 2,000원

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투자자의 투자성향에 가장 적합하다고 판단되는 펀드 선정․제시
⑦ 투자성향분석 절차에 따라 파악된 투자자 유형 분류 등급에 부합하는 펀드 상품 선정 및 제시(권유)

⑧ 투자자가 투자자 유형 분류에 따른 판매사 제시(권유) 펀드를 거부하고 더 높은 수준의 위험 상품 가입을 요구하는 경우 확인서에 투자자의 서명 확인을 받고, 투자자가 지정하는 펀드를 판매할 수 있음

<중 략>

⑩-a 설명을 들은 투자자가 펀드 가입을 원하지 않는 경우 투자자 의사를 재차 확인하고 해당 펀드의 권유를 중지

⑩-b 설명을 들은 투자자가 펀드 가입을 원할 경우 투자설명서 제공, 투자설명서 교부확인서 징구, 투자금 수령, 통장 교부 등 펀드 가입 절차 진행

판매 회사 및 판매 임 직원의 금지행위
투자원금의 보장등 수익을 보장하는 권유행위
투자자로부터 판매에 따른 대가를 수수하는 행위
취득한 정보를 자신 또는 제3자의 익을 위하여 이용하는 행위
출처가 불문한 근거가 없는 예측자료를 제공하는 행위

참고 자료

없음

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