증권투자의 첫걸음 과제 '당신에게 지금 여유자금 5,000만원이 있다고 한다면 이 금액을 어떻게 투자할 것인지 투자계획을 수립해본다.

목차

I. 투자전략
II. 간접투자대상 소개
III. 직접투자대상 기업분석
IV. 종합

본문내용

I. 투자전략
1. 3:7의 안정선호 투자전략
2. 펀드는 소극적 투자의 펀드 비중을 높임
3. 시장에 뒤처지지 않도록 밸런스 조정
4. 공격적인 종목은 회전율 높게, 안정적인 종목은 회전율 낮게
5. 분할매수, 분할매도 원칙

전체적으로 30:70로 30은 공격적인 투자 70은 안정적인 투자가 되도록 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 또 직접투자와 간접투자는 약40:60으로 되도록 구성하려고 합니다. 먼저 간접투자에 관해서는 ETF와 인덱스펀드와 같은 소극적 투자전략을 취하는 펀드에 가입할 것입니다. ETF 중 공격적인 투자로 KODEX레버리지에 800만원 가입하여 시장수익률 2배의 수익률을 얻을 수 있기를 목표로 합니다.

<중 략>

한국밸류 10년투자 증권투자신탁 1호 (주식)는 2006년 4월 18일에 만들어진 한국투자 밸류자산운용의 첫 작품입니다.어떤 일이든 처음이 가장 긴장되는 순간이고 막연한 두려움이 앞서듯이 운용사도 첫 펀드를 시장에 내놓을 때가 가장 긴장되면서 중요한 순간일 수밖에 없었습니다.펀드 이름에 나타나 있는 “10년투자”는 장기투자를 상징합니다. 시장의 흐름에 일희일비하지 않고 긴 안목으로 투자를 하는 것이 가장바람직한 투자방법이라는 생각이 담긴 저희만의 브랜드입니다. 그와 함께 업계 최초로 3년이라는 환매제한기간(환매는 가능하나 3년 이내에 환매할 경우 이익금의 일부를 포기해야 함)을 내걸었습니다.

<중 략>

종목선택 이유: 생활 필수품 위주의 상품구성으로 다른 소매업태에 대비 경기변동의 영향이 적어 불안정한 주식시장인 경우에도 주가가 비교적 안정적으로 상승하는 편입니다. 하지만 전통 시장등을 보존하려는 목적으로 지자체에서는 영업시간 제한 및 의무휴일을 지정하는 추세가 있어 최근 영업이익이 감소하였습니다. 이마트는 대량구매를 활용해서 낮은 가격으로 판매합니다. 그래서 차별화된 고품질 상품 확보 및 저가격 구조 구축이라는 핵심 경쟁력이 있기 때문에 장애물을 모두 극복할 수 있을 것이라고 판단하였습니다.

참고 자료

제로인 펀드닥터 (www.funddoctor.co.kr)
네이버 금융 (finance.naver.com), 아이투자 (www.itooza.com)