동부 제2회 GAPS투자대회 본선진출작

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본문내용

성과분석
6월은 미국의 기준금리 인상 여부, 경기 침체로 인한 한국은행의 추가 금리 인하 가능성 시사 , 차이나 A주의 MSCI 지수의 신 편입 ,영국의 브랙시트 표결등 굵직굵직한 이슈들이 많이 있었 다. 그런만큼 초기 포트폴리오 구성은 이러한 이슈들에 대응한 투자 포트폴리오를 구성하였으 며, 초기 예상과 성과 그리고 부족했던 점들을 이슈별로 분석하고자 한다.

- 6월 미국 기준금리인상 가능성 시사
처음 포트폴리오 구성당시에 미국의 기준금리 인상에 대한 가능성이 대두되는 발언들이 FOMC에서 발언되었으며 시장 또한 기준금리 인상 가능성에 대비한 움직임을 보였다. 포 트폴리오 구성당시 미국의 기준금리 인상 가능성에 대해서는 낮게 평가하였으며 금리인 상을 하더라도 최소한 6월은 아닐 것이라는 전망 아래에서 포트폴리오를 구성하였다. 그 근거는 다음과 같다.

참고 자료

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압축파일 내 파일목록

GAPS_6월_운용보고서_SR 살아남자팀.pdf
GAPS_7월_운용보고서_SR 살아남자팀 - 복사본.pdf
GAPS_8월_운용보고서_SR 살아남자팀.pdf
SR 살아남자 동부 gaps 운용계획서.pdf