웅진그룹 코웨이 인수 개요

소개글

웅진그룹 코웨이 인수 개요 입니다

목차

1. 코웨이 개요
2. 인수 계약
3. 파이낸싱
4. 진행사항
5. 결론

본문내용

1989년 설립되었다. 생활가전 렌털업체로 2017년말로 정수기(37%), 공기청정기(24%), 비데(28%) 등이 있다. ()는 시장 점유율이다. 매출은 2.5조 원, 에비타(영업현금흐름)은 7,489 억이다. 영업현금흐름에서 투자 현금흐름을 제외한 Free cash flow는 1,713 억 수준이다. 순차입금은 5,637억, 전체 자산은 2.2조원이다.

2. 인수 계약

2.1. 개요

웅진그룹에서 웅진씽크빅을 앞세워 코웨이를 인수하기로 했다. SPA(shares purchase agreement; 주식매매계약) 체결은 ‘18년 10월 29일이다. 주당 인수가액은 103,000원으로 당시 합의한 가격에서 경영권 프리미엄으로 25%를 얹었다. 인수금액은 1,684,947 백만 원으로 전체 지분 중 22.17%를 가져왔다.
거래종결은 '19년 3월 15일이다. 웅진에서 밝히는 인수 시너지는 다음이다.
. 브랜드 통합/ 방판 인력 통합(웅진 1.3만명 + 코웨이 2만명 = 3.3만 명)
. 인수 타당성의 핵심은 시너지다. 매출 시너지(크로스 셀링, 공동 마케팅 등), 비용 시너지(콜센터 통합, 물류통합 등)을 기대한다.

참고 자료

없음