[관리회계] 모의주식투자 투자전략

목차

Ⅰ 주력 종목 – 광주신세계
Ⅱ 투자기간 중 전반적인 주가 동향
Ⅲ 투자전략, 포트폴리오 변경
Ⅲ 새로운 종목(롯데칠성)의 산업분석/ 전반적인 동향분석

본문내용

Ⅰ 주력 종목 – 광주신세계
① 산업 분석 (유통업)
13일 콜금리의 인하가 단행되었다. 유통업이 수출보다는 내수와 금리에 민감하다라는 측면에서 정부의 금리인하를 통한 내수 부양책이 시장의 추세를 바꾸는 동기가 될 것이라고 예상된다. 이에 평균시장수익률 대비 유통업 전체의 상승을 기대할 수 있다.
또한 실적이 저조했던 4월에 비해 휴일이 많은 5월에 매출증대가 있을 것이라는 예상을 할 수 있으므로 점진적인 주가 상승을 예상할 수 있다.
② 기업분석
7일~15일의 주가 추이를 보면, 모건스탠리의 한국투자감소 정책발표가 있었던 13,14일의 하락을 제외하면 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 이는 4월에 비해 소비 심리가 긍정적이라는 점이 크게 작용했다고 판단된다.
그러나 15일 발표된 순익감소에 따라(참고1) 주가에 부정적 영향이 미칠 것이라 예상된다.

③ 투자 성과
광주신세계는 초기 투자일인(05.07)에 비하여 15일의 종가를 대비해 보았을 때,

520원 상승하였으며 1.26%의 수익률을 보이고 있다.
종합주가지수와 비교해 보았을 때는, 그래프와 같이 투자일 동안 꾸준히 종합주가지수를 상회하고 있는 모습을 보여주고 있다.

참고 자료

없음