조선업 분석

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목차

밸류체인
※ 5가지 요소에 대한 답 (진입장벽, 공급자 and 수요자와의 교섭력, 대체품 위협, 기존 경쟁관계)
※ 용어정리 ※

본문내용

※ 5가지 요소에 대한 답 (진입장벽, 공급자 and 수요자와의 교섭력, 대체품 위협, 기존 경쟁관계)
Q) 산업 속의 제품, 상품, 서비스 등은 어떤 과정을 통해 만들어지는가? (▲산업 밸류체인)
- 어떤 input(원자재, 기술력 등)을 통해, 어떤 output(제품, 서비스 등)이 생겨나는가?
선박을 만드는데 있어서 많은 업체들이 관련되어 있다. 즉 조선업은 전․후방 산업에 영향이 매우 큰 산업이다.
철강업체는 선박을 만드는데 중요한 후판을 조달한다. 기자재 업체는 선박 선체부, 기관부, 의장부, 전기․전자부로 나눴을 때, 각각에 필요한 기자재를 제공하고 조선업체에서 최종조립을 하게 된다.
Q) input(원자재, 기술력 등)은 누구에게 받는가? 공급자가 몇 명인가? (▲공급자의 교섭력)
선박건조에 있어 중요한 원자재인 후판은 철강업체로부터 공급을 받으며 국내에서는 동국제강과 포스코가 조달하며, 국내 후판의 공급부족으로 일본과 중국에 수입비중이 높은 상황이다.
후판가격이 상승하면 조선업체의 영업이익에 변화가 있는데, 후판가격이 30% 상승시 대형사는 2~3%, 중형사는 5~7%정도 하락할 것으로 추정한다. 그러나 세계 시장 점유율 측면에서는 후판가격의 상승이 우리나라 조선업에 미치는 영향은 크게 변화가 없을 것으로 판단된다.

기자재의 경우 금속제품이나 화학제품 항해기기, 조명, 통신장치 등은 중소기자재업체들에게 제공받고 있으며 엔진의경우 대형엔진은 두산엔진과 현대중공업에서, 중형엔진은 STX엔진에서 주로 이루어지고 있다.
Q) output(제품, 서비스 등)은 누구에게 파는가? 고객이 몇 명인가? (▲고객의 교섭력)
조선업체는 주로 해운업체가 주 수요자가 되지만 그 밖에 석유회사 및 철강업체도 수요자가 된다.
조선업체의 경우 세계경기에 영향을 많이 받기에 수요자의 교섭력이 강하다고 볼 수 있다.
Q) 산업 안의 플레이어들 평균 마진율은? 누가 ‘갑’이고 누가 ‘을’인가?
선박 건조시 후판이 매우 중요하기에 후판의 가격인상과 인하여부는 조선업체의 영업이익과 매우 관련이 높다.
따라서 철강업체와의 후판가격 협상력이 매우 중요하다고 할 수 있다.

참고 자료

CLARKSON, 한국철강협회, 현대중공업, 삼성중공업 홈페이지, 기자재업체 홈페이지