"afpk 상속설계" 검색결과 1-20 / 20건

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  afpk 상속설계

  분석 및 평가4단계 : 상속설계 제안서의 작성 및 제시5단계 : 상속설계 제안서의 실행 ... 상속설계의의의피상속인의 재무적, 법률적 관계가 상속인, 단체로 이전 승계됨. ↳ 유언을 통해 상속인의 의지도 반영할 수 있으므로 피상속인& 상속인 모두를 위한 설계.피상속인 & 상속인 ... 모두 설계에 참여하여 자산배분 , 추후 분장의 대비가 가능하다상속설계의 목표생존기간 동안의 상속설계사후 개인재산의 관리와 처분상속인과 이해관계자들에 대한 배려사회활동 및 거래의 계속성

  시험자료 | 18페이지 | 2,500원 | 등록일 2020.09.09

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  AFPK - 상속 설계(요약)

  상속설계제 1장 상속설계의 의의▶상속과 상속설계 : 고객과 그의 특수관계인들의 재무적 안정을 도모하고 사망 이후 고객이 소유하고 있는 자산을 상속인 또는 승계자에게 효과적으로 이전하기 ... 모든 지식을 전문적으로 보유하거나 실행할 수 있는 자격을 갖추고 있는 것은 아니기 때문에 전문가들과의 제휴와 자문이 필요하다▶상속설계 시 고려사항-고객의 종합적인 상속설계 : 재무설계사는 ... (피상속인 - 사망인, 상속인 - 물려 받는 사람)▶상속설계의 필요성 :-생존기간 동안의 상속설계 : 사망 이후 상속인들이나 이해관계자들에게 적절히 자산을 배분할 수 있도록 하는 역할을

  시험자료 | 42페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.04.23

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  AFPK - 상속설계 요약정리

  상속설계제 1장 상속설계의 의의상속과 상속설계의 의의상속과 상속설계*상속 : 사회적, 경제적 활동을 하여 법률관계와 재산을 형성하고 사망으로 인해 생전의 재산과 법률관계가 구체적인 ... 역할사후 개인재산의 관리와 처분*재무설계의 마지막 단계, 피상속인의 사망으로 비로소 발현, 무계획적 상속은 이해당사자들 간의 분쟁 야기상속인과 이해관계자들에 대한 배려*상속설계는 ... 또는 승계자에게 효과적으로 이전하기 위한 체계적이고 적극적인 대책 마련하는 것 *고객은 반드시 피상속인에게 한정되지 않음상속설계의 필요성생존기간 동안의 상속설계*생전 재산 이용 비율

  리포트 | 31페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.11.17 | 수정일 2014.01.20

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  AFPK 상속설계 핵심 요약집

  상속설계의 의의상속과 상속설계의 의의상속설계의 중요성상속설계란 고객과 그의 특수관계인들의 재무적 안정을 도모하고 사망 이후 고객이 소유하고 있는 자산을 상속인 또는 승계자에게 효과적으로 ... 사후 재산관리나 보존, 그리고 재산의 효과적인 분배를 보장하고 이 분배 과정에서 분쟁이 없도록 하기 위해 상속설계가 필요상속설계는 상속인과 이해관계자들의 재무설계에 지대한 영향상속설계는 ... 이전하기 위한 체계적이고 적극적인 대책을 마련하는 것을 의미한다.고객은 반드시 피상속인에 한정되지 않는다.상속설계의 필요성상속설계는 사망을 전제로 생전에 어느 정도의 비율로 재산을

  리포트 | 14페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.01.12

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  AFPK 모듈 1 정리요약 (재무설계개론, 은퇴설계, 부동산설계, 상속설계)

  수수료에 부담을 갖는 경향-재무설계의 대상은 자산규모와 상관없이 모든 사람이 대상-재무설계사나 금융주치의로서의 역할을 수행*AFPK 독자적 수행 업무고객과 협의하여 업무수행 범위 결정 ... Education, Ethics, Examination, Experience(AFPK ? Experience 제외)*우리나라 재무설계 ? 보험업 ? ... 의무납입, 생보사의 경우 확정, 종신, 상속형 가능, 예금자보호 O, 원리금 보장*신연금저축과 세제-연금소득 과세는 연금지급 시 지급기관이 수급자의 연령 및 종류에 따라 3%~5%의

  시험자료 | 19페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.03.06

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  AFPK 핵심요약집

  , 한국은 예비자격으로 AFPK를 두고 있으며, 미국, 캐나다 등일부 국가는 AFPK자격 없이 국제자격인 CFP자격만 있음.② 한국FP협회는 회원관리기능, 한국FPSB는 자격인증기능을 ... 담당.③ CFP 자격인증요건은 4E, AFPK자격요건은 경험이 제외된 3E다. ... 재무설계 개론 (15)◇ 재무설계★★★※ 재무설계 : 개인의 재무적, 비재무적 자원을 관리하는 과정.① 투자수익을 극대화하여 돈의 양을 늘리는 재테크와는 다르다.② 사후대책마련의 성격보다는

  시험자료 | 40페이지 | 4,000원 | 등록일 2020.09.18 | 수정일 2020.11.11

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  AFPK 모듈1(전과목)완벽정리!!!

  AFPK 모듈1 핵심정리◎ 재무설계 개론1장 재무설계의 개념 / 역사 / 재무설계사에 대한 이해(출제문항수 : 1~2문항)재무설계의 정의 : 재무설계란 개인의 삶의 목표를 파악하고 ... 권리의무는 소멸하지 않음유류분○유류분제도와 상속설계 : 유언의 자유를 제한하는 제도이기 때문에 피상속인의 사전증여, 기부, 유언으로 인한 상속분의 지정 등에 지대한 영향을 미치는 제도 ... 하지만 공부하는 것을 좋아하시는 분들은 이 요약집을 사지 않는 것이 좋습니다.시행착오를 즐기는 분들도 이 요약집을 사지 않는 것이 좋습니다.서점에 가면 AFPK이론서 6권, 1권당

  시험자료 | 30페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.02.27 | 수정일 2023.02.15

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  재무설계 개론

  아니라 각자가 처해 있는 재무상황에 더 크게 의존한다.재무설계가 필요한 특별한 상황-투자상품이 복잡하거나 다수일 때-자산증가와 자산배분-경제 및 시장상황이 나빠질 때-상속재산이 생겼을 ... 재무설계를 다룬다.AFPK자격인증자AFPK 자격인증자는 한국FPSB가 실시하는 교육, 시험, 윤리규정(경험요건은 없음)을 충족하는 자에게 부여하는 자격으로 국내에서만 인정되며 6단계 ... 의한 재무설계 업무를 독자적으로 수행할 수 없다.CFP 자격인증자6단계 프로세스를 모두 수행하며 AFPK자격인증자를 부, 기업, 소비자가 있다.

  시험자료 | 11페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.01.20

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  (합격인증 有) 2021년 하반기 KB국민은행 UB (일반) 합격자기소개서

  이는 제가 취득한 AFPK 자격증과 시너지가 되어 고객의 재무를 담당하는 자산관리 및 개인 금융 전반 업무를 수행하는 데 도움이 될 것입니다." ... 여신 및 재무설계 자격증 취득을 통한 지표 분석력"금융소비자보호법에 시행됨에 따라 행원은 올바른 지식을 바탕으로 고객에게 금융 상품을 전달해야 합니다. ... 예를 들어, 고령 고객을 위한 상속 및 은퇴 컨설팅, 부동산 문제 등을 위한 금융 서비스를 담당하려면 이쪽 분야에 대한 지식을 꾸준히 길러야 할 것입니다.

  자기소개서 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.08.21 | 수정일 2023.08.24

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  AFPK모듈2 전과목 핵심요약집(2023년)

  AFPK 모듈2 핵심정리◎위험관리와 보험설계(30문항)1장 위험과 보험(출제문항수 : 4~5문항)제 1 절 위험과 위험관리위험의 정의(중) : 위험은 기대손실의 의미를 갖는다. ... 피보험자 각자에 대해 개별 종신보험을 체결할 때에 비해 비용 측면에서 저렴, 선사망자계약은 보험금을 남은 피보험자가 주택자금 상환이나 자녀 학자금으로 사용가능하며 후사망자계약은 상속계획을 ... 서점에 가면 AFPK 모듈2 이론서 3권, 1권당 약 300페이지 이상 되는 분량의 책이 잘 나와 있습니다. 이 기본서를 처음부터 천천히 정독하시면 기본 틀이 잡힐 겁니다.

  시험자료 | 47페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.02.08 | 수정일 2023.02.13

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  AFPK 재무설계개론 책보고 요약한 내용입니다.

  국내의 자격인증제도-미국의 4E제도(교육, 시험, 경험, 윤리)도입-CFP 자격인증자의 지도감독 하에서 일부 업무만을 수행할 수 있는 AFPK자격과 종합적 재무설계 업무수행이 가능한 ... 화폐의 시간가치 및 지출 관련 정보(4)위험관리 및 보험 관련 정보(5)투자자산 관련 정보(6)저축과 투자, 투자성향 및 예산 관련 정보(7)부채 관련 정보(8)은퇴 관련 정보(9)상속 ... -호주, 일본을 비롯한 일부 아시아 국가에서는 AFPK자격 같은 부족한 부분을 채워주고 문제에 대한 해결책을 제시해 주기 때문이다.(2) 전문가들의 도움을 받은 경우 효율적이고 효과적이다

  리포트 | 20페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.05.04

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  [A+] 금융권 목표로하는 산업 분석!! 100점 요약보고서!!

  전세계적으로 CFP 인증자의 재무설계의 영역이 단일재무설계(은퇴,보험,상속,세금,투자,재무,부동산 中 택1)에서 종합재무설계(전분야에 걸친 종합적인 재무설계)의 비중이 확대□ 주요 ... 재무설계사(CFP 인증자 및 AFPK 인증자)의 집단을 말함□ 산업 특성ㅇ 금융산업- 금융업의 전체적인 특성은 경기의 영향에 매우 민감한 편임- 특히 금융산업은 금리와 물가, 환율 ... - 보험설계사들을 재무설계사라고 부르는데, 보험설계사들의 전문성이 좀 더 높아져야할 필요가 있음.

  리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2016.05.09 | 수정일 2016.05.13

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  상속설계

  ▶상속설계의 필요성- 생존기간 동안의 상속설계- 사후 개인재산의 관리와 처분- 상속인과 이해관계자들에 대한 배려- 사회활동 및 거래의 계속성 유지▶상속설계시 고려해야 할 사항- 상속설계시 ... 제안서 모니터링과 재조정- 재무설계사는 상속설계의 실행과 제반조건, 환경에 대하여 지속적으로 모니터링하고 필요에 따라서 설계를 재조정해야 한다. ... 상속설계 목표 설정 및 자료수집- 재무적, 비재무적 목표를 설정- 상속설계의 목표가 결정되면 구체적이고 객관적인 자료를 수집해야 한다.3.

  시험자료 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.08.01

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  [15년3월 합격함] AFPK 재무설계개론 정리자료

  따른 자산증식, 은퇴설계 본격화은퇴 및 노후생활기건강 및 의료비 증가, 상속준비시작4. ... 무엇이고 어떤 과정을 거쳐서 재무설계가 이루어지는지, 재무설계의 개념과 진행과정에 대해 설명② 재무설계사의 자격과 경험, 그리고 해야 할 역할에 대해서 솔직하게 밝혀야 한다.: AFPK인지 ... 범위를 제한하거나 새로 정하는 데 필요한 추가정보 제공 등’④ 정보수집의 중요성을 설명한다.⑤ 향후 발생할 수 있는 이해상충에 대해 솔직하게 이야기해준다 : 상품선정, 보수 문제AFPK인.손익계산서는

  시험자료 | 26페이지 | 1,500원 | 등록일 2015.06.25

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  AFPK 재무설계 개론 요약

  AFPK(CFP입문자격), CFP(국제자격)*개인 재무설계재무설계의 정의1. ... AFPK나 CFP가 지켜야 할 윤리규정, 업무기준규정 그리고 징계규정이 있음*AFPK가 하는 업무(원칙적으로 CFP의 관리감독 하에 1~3단계 프로세스 수행)*재무설계사가 수행하는 ... 인지하고 있는 상속금액이나 미실현 부동산금액 등은 자산에 포함하고 주석으로 표시*자산의 평가1. 원칙적으로 공정시장가격으로 표시2.

  시험자료 | 12페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.03.07

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  AFPK - 재무설계 개론

  국내의 자격인증제도호주, 일본을 비롯한 일부 아시아 국가에서 AFPK와 같은 예비자격 수여제 II절 재무설계의 개념01 개인재무설계의 의미개인이 가지고 있는 재무적 및 비재무적 자원을 ... 상속재산이 생겼을 때마. 개인 신상 및 가족구성원의 변화가 있을 때바. 생애주기상의 변화가 있을 때05. 재무설계에 대한 잘못된 인식true ? ... 정보, 재무목표, 소득 및 지출 관련 정보, 위험관리 및 보험 관련 정보, 투자자산 관련 정보, 저축과 투자, 투자성향 및 예산 관련 정보, 부채 관련 정보, 은퇴 관련 정보, 상속

  시험자료 | 12페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.02.13

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  인간심리의이해 레포트

  국제재무설계사(AFPK-CFP)☞ 하나금융 혹은 키움증권 등에서는 주기적으로 대학생 모의주식을 실시한다.왜 모의주식을 이야기 하냐면 내가 하려는 국제재무설계사가 성립을 위해 대인관계기술능력 ... 전통적인 은행원 개념을 뛰어넘어 10억원 이상의 금융자산을 관리하고 부유한 고객의 금융 포트폴리오 및 생활설계사, 증권/부동산투자/세금/상속 등 다방면으로 자산관리를 해주는 미래의

  리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.10.29

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  [법학]afpk-법정상속인의 순위

  REPORT과 목 : [AFPK]상속 및 사업승계설계제 목 : 법정 상속인의 순위이 름 : 이 상 주제출일 : 2007. 5. 14Ⅰ. 서 론Ⅱ. 본 론1. ... 두는 것이다.법정상속인이란 결격 또는 포기 등이 없는 경우 법률상 상속인으로 규정되어 있는자이고, 상속인이란 실제로 상속인이 되는 자이다.그런데 상속에는 상속인, 상속순위, 상속분 ... 같은 순위로 공동상속인이 된다.2)제2순위 - 피상속인의 직계비속과 배우자제2순위의 상속인은 피상속인의 직계비속이 없는 경우에 피상속인의 직계존속과 배우자가 된다.피상속인의 직계존속이면

  리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2007.07.17

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  [경영경제]afpk-재무상태표와 현금흐름표에 대한 이해

  물품 등을 포함한다.④ 분류하기 모호한 자산들- 생명보험을 해약하여 발생한 해약 환급금은 플래너에 따라 현금성 자 산으로 분류하기도 하고 투자자산으로 분류하기도 한다.생명보험이 상속설계의 ... REPORT과 목 : [AFPK]파이낸셜 플래닝 개론제 목 : 재무상태표와 현금흐름표에 대한 이해이 름 : 이 상 주제출일 : 2007. 6. 3Ⅰ. 서 론Ⅱ. 본 론1. ... 서 론개인(가족)의 경제적 활동의 다양화로 개인 재무설계에서 개인 재무제표는 없어서는 안될 필수적인 요소가 되었다.

  리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2007.07.17

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  [경영경제]afpk-증여세의 계산구조에 대한 설명

  REPORT과 목 : [AFPK] 세금설계 과정제 목 : 증여세의 계산구조에 대한 설명이 름 : 이 상 주제출일 : 2007. 7. 4Ⅰ. 서 론Ⅱ. 본 론1. ... 과세한다면 상속재산을 사전 증여함으로써 상속세를 부당히 회피하려고 할 것이기 때문에 상속세와 별도로증여세를 과세하는 것이다.증여세는 무상으로 재산이 이전되는 것에 대해 부과하는 세금이다.증여를 ... 서 론증여세란 타인으로부터 재산을 무상으로 취득하는 행위에 대하여 취득자(수증자)에게 증여받은 재산의 가액을 과세표준으로 하여 부과하는 조세이다만약 증여세를 과세하지 아니하구 상속세만

  리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2007.07.17

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